大圣大闹蟠桃宴：悟空管理蟠桃园，监守自盗，又赴瑶池，喝光仙酒，吃尽太上老君葫芦内的金丹，逃回花果山，玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空，悟空打退了众天神。大闹天宫：太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，悟空出来，大闹天宫，玉帝请来如来佛，如来将五指化为大山，压住悟空。降服黑熊怪：悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。