1、东胜神州傲来国有一花果山，山顶一石，产下一猴。石猴求师学艺，得名孙悟空，学会七十二般变化，一个筋斗去可行十万八千里，自称“美猴王”。他盗得定海神针，化作如意金箍棒，又去阴曹地府，把猴属名字从生死簿上勾销。玉帝两次招安均以失败告终，玉帝无奈，请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。如来派观音菩萨去东土寻一取经人，来西天取经，劝化众生。观音点化陈玄奘去西天求取真经。唐三藏西行，在五行山，救出孙悟空。师徒二人西行，在鹰愁涧收伏白龙。