（1）产品类型——资管专户、公募基金、私募基金。（2）投资者和产品适当性匹配（三要素匹配）——不适配或适配。（3）产品风险级别——R5或非R5。2、产品销售双录模板分为：1、产品销售双录话述模板适用于公募基金产...
私募基金销售话术说了这些话 多半不靠谱！《私募投资基金募集行为管理办法》规定，募集机构及其从业人员推介私募基金时，禁止以任何方式承诺投资者资金不受损失，或者以任何方式承诺投资者最低收益，包括宣传“预期收益”...
回访话术一、您好，您是***先生（女士/公司/机构）吗？二、先生（女士），您好，我是雷根基金***号客服人员，请问您近期购买了我公司的***私募基金产品是吗?三、感谢您的信任，为了维护您的权益，与您做个简短的电话...
对于双方的各执一词，天津市南开区人民表示，根据兴业银行提交的双录话术视频资料证据，结合孔某自行签署的《代销产品信息确认函》，能够证明孔某充分知晓其所购买的私募产品的风险等级。另外，关于关键的合格投资者认定问题...
由于理财产品销售录音录像既有利于规范银行的销售行为，又有利于保护消费者合法权益，同时也有利于厘清银行与消费者的责任，从银行角度来说，“双录”工作形成了统一的销售与操作流程，规范的营销话术，有利于防范误导销售，从而...
银行理财双录的发布，主要是为了保护消费者，银行理财双录意义主要有三点，一是使银行的销售行为更合规;二是让消费者明确“理财非存款，投资需谨慎”的含义;三是区分销售银行理财产品过程中银行与消费者的责任。早在201...
1、当客户在银行设置的理财产品销售专区进行购买时，客户经理会先念出一段话术：为维护您的合法权益，根据监管要求，将对整个销售过程进行录音录像，感谢您的配合。。2、接着在摄像头的监控之下，客户经理将说明具体的理财产品...
营销话术场景一客户经理：您好，请问一下您是XXX先生/女士吗?客户：是。客户经理：（说明自己是谁，然后引起客户的注意，确保客户对你的接下去的电话营销保持听下去耐心）我是广发证券的客户经XXX,今天给您电话做个电话...
代销国债需要双录主要有以下几方面的新要求。一是进一步明确了适用的产品范围。《暂行规定》第二条规定，银行业金融机构代销国债及实物贵金属，可根据实际情况自行决定是否纳入专区“双录”管理。除此之外的理财及代销产品，均...
30、营销员作为投保人向自己购买的保险产品如何实施“双录”?答:苏州市保险行业协会已制定自保件相关流程和话术,可使用自保件话术进行“双录”。31、展示投保提示书、免责条款、产品说明书等资料时,如果用手机投保,可以展示手机里的相关...
